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截至8月末,交行朔州招远路支行有效沃德客户较年初净增20.4户,提前完成全年任务,任务完成率136%,资产50万以上客户较年初净增22户,位列朔州分行普惠网点第一。

主要做法有:一是临界客户,电话一对一联系促进快速达标。对于资产在40万以上50万以下的临界客户,重点培养其自主购买理财的能力,充分利用电话渠道,提升客户对总行理财贴金券活动等其他活动的知晓率,快速促进客户达标。 二是重点客户,邀约参加厅堂活动重在培养。对于资产在30万以上40万以下的重点客户,逐步提升客户对产品的理解和对银行的信任,充分利用厅堂微沙活动邀约来行进行重点产品介绍,逐步培养客户对产品的认知,加深对银行的信任,做到客户指标的稳步提升。三是细化方案,个别客户一户一策进行营销。针对部分客户进行特性化营销,从客户对产品的种类选择、风险承受能力、出行方便程度、私密信息保护、礼品喜好等等,进行一户一策精准营销,为主动上门进行专户营销和服务,从而实现客户类指标的提升。

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